*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号码、邮箱地址、地址等 |
2 | 保单管理 | 保单号、投保人、被保人、保险类型、保险金额、保费、生效日期、失效日期、状态等 |
3 | 客户管理 | 客户号、姓名、性别、手机号码、身份证号码、出生日期、地址、职业、婚姻状况等 |
4 | 提醒设置管理 | 提醒类型、提醒时间、提醒内容、是否启用等 |
5 | 保单提醒 | 保单号、投保人、被保人、提醒日期、提醒内容、状态等 |
6 | 缴费提醒 | 保单号、投保人、被保人、提醒日期、提醒内容、状态等 |
7 | 续保提醒 | 保单号、投保人、被保人、提醒日期、提醒内容、状态等 |
8 | 理赔提醒 | 保单号、投保人、被保人、提醒日期、提醒内容、状态等 |
9 | 客户生日提醒 | 客户号、姓名、性别、手机号码、职业、生日等 |
10 | 保险到期提醒 | 保单号、投保人、被保人、到期日期、提醒内容、状态等 |
11 | 保单状态更新 | 保单号、状态、更新时间等 |
12 | 保费计算 | 保险类型、保险金额、投保年龄、保费计算公式、保费金额等 |
13 | 保单查询 | 保单号、投保人、被保人、保险类型、保险金额、保费、生效日期、失效日期、状态等 |
14 | 客户查询 | 客户号、姓名、性别、手机号码、身份证号码、出生日期、地址、职业、婚姻状况等 |
15 | 提醒设置查询 | 提醒类型、提醒时间、提醒内容、是否启用等 |
16 | 保单提醒查询 | 保单号、投保人、被保人、提醒日期、提醒内容、状态等 |
17 | 缴费提醒查询 | 保单号、投保人、被保人、提醒日期、提醒内容、状态等 |
18 | 续保提醒查询 | 保单号、投保人、被保人、提醒日期、提醒内容、状态等 |
19 | 理赔提醒查询 | 保单号、投保人、被保人、提醒日期、提醒内容、状态等 |
20 | 客户生日提醒查询 | 客户号、姓名、性别、手机号码、职业、生日等 |