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保单到期提醒管理系统

保单到期提醒管理系统
保单到期提醒管理系统是一种帮助保险行业监控和管理保单到期情况的软件系统。该系统可以自动提醒保险公司或经纪人保单到期的时间和相关事项。它通过提前设定提醒时间,自动发送短信、邮件或电话给客户,提醒他们保单的到期日,并提供续保选项。保单到期提醒管理系统提供了一个集中化的平台,可以将不同保单的到期日期整合在一起,方便管理和操作。系统也可以根据客户的不同需求和喜好,自定义提醒方式和内容。这样一来,保险公司能够更好地跟踪和管理保单到期情况,提高客户续保率,加强客户关系维护,提升企业效率。

系统版本1

*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!

编号 模块名称 字段参数
1 用户管理 姓名、手机号码、邮箱、身份证号码、地址等
2 保单管理 保单号、保险公司、投保人、被保险人、保险类型、保险金额、缴费方式、缴费周期、生效日期、到期日期等
3 提醒设置 提醒方式、提醒时间、提前提醒天数等
4 到期提醒 保单号、保险公司、投保人、被保险人、保险类型、保险金额、缴费方式、缴费周期、生效日期、到期日期等
5 历史提醒记录 保单号、保险公司、投保人、被保险人、保险类型、提醒方式、提醒时间、提前提醒天数等
6 保单查询 保单号、保险公司、投保人、被保险人、保险类型等
7 保单修改 保单号、保险公司、投保人、被保险人、保险类型、保险金额、缴费方式、缴费周期、生效日期、到期日期等
8 保单删除 保单号、保险公司、投保人、被保险人、保险类型等
9 提醒记录查询 保单号、保险公司、投保人、被保险人、保险类型、提醒方式、提醒时间等
10 提醒记录删除 保单号、保险公司、投保人、被保险人、保险类型、提醒方式、提醒时间等
11 数据统计 提醒方式、提前提醒天数、提醒次数、提醒成功次数、提醒失败次数等
12 保险公司管理 保险公司名称、联系人、联系电话、联系地址等
13 保险类型管理 保险类型名称、保险公司、保险金额范围、保险说明等
14 缴费方式管理 缴费方式名称、缴费周期等
15 时间设置管理 生效日期、到期日期等
16 权限管理 角色名称、角色描述、权限设置等
17 登录日志 用户名、登录时间、登录IP等
18 系统设置 系统名称、系统地址、系统Logo等
19 数据备份与恢复 备份日期、备份文件名、恢复日期、恢复状态等
TAG标签:保单 / 到期 / 提醒  HOT热度:71
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